比尔伯和矮人们进入幽暗密林后，先是受到了巨型蜘蛛的袭击，之后又被居住在这里的“木精灵”俘虏。幸好比尔伯戴上魔戒逃过一劫，最后把矮人全部解救出来，一行14人乘坐木桶来到了孤山脚下的长湖镇，在这里他们见到了日后杀死巨龙的人类勇士“巴德”。
